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鎳需求仍有期待 偏緊格局繼續(xù)

2021-08-10

7月份,鎳價整體偏強運行,重心上移,上漲6.6%,主要因為不銹鋼和新能源車需求較好,鎳鐵供需偏緊,倫鎳庫存持續(xù)下降,國內由于進口窗口難以打開,庫存保持低位,而資金和有色板塊的擾動,加劇了鎳價的波動。滬鎳資金量整體相對平穩(wěn),成交量有逐步下滑的趨勢。

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7月份,不銹鋼價格上漲20%,主要因為不銹鋼需求較強,企業(yè)以交訂單為主,庫存保持低位,現(xiàn)貨資源緊張,加上限產(chǎn)消息催化,不銹鋼價大幅上行。不銹鋼價格屢創(chuàng)上市新高,市場短線資金較多,換手率高,成交量大幅增長,由于缺少趨勢性的空頭資金,持倉量持續(xù)下行。

鎳鐵進口下降 供需緊張局面繼續(xù)

6月份,鎳礦進口484萬噸,同比增長40%,環(huán)比增長32%,1~6月,鎳礦進口1648萬噸,同比增長33%,菲律賓鎳礦出口處于爬坡期,9月之前,出口量將繼續(xù)上行。目前國內鎳鐵利潤較高,產(chǎn)量提升,鎳礦供需均向好,庫存累積較緩,截至7月23日,我國主要港口鎳礦庫存566萬噸,較6月份增長56萬噸,鎳礦累庫不及預期,價格再次抬升,后續(xù)鎳礦供需雙增的局面繼續(xù),價格將保持高位。

印尼鎳鐵穩(wěn)步增長,6月產(chǎn)量7.7萬金屬噸,環(huán)比增長4.3%,同比增長66%;1~6月生產(chǎn)42.5萬金屬噸,同比增長68%。海外不銹鋼需求旺盛,但由于印尼不銹鋼產(chǎn)能受限,企業(yè)保持滿產(chǎn)狀態(tài),6月不銹鋼產(chǎn)量43萬噸,環(huán)比下降2%,同比增長115%,1~6月,不銹鋼產(chǎn)量234萬噸,同比增長119%。印尼鎳鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長,不銹鋼產(chǎn)量保持,鎳鐵當?shù)叵址€(wěn),預計后續(xù)出口量將緩慢增長。

海外不銹鋼需求旺盛,產(chǎn)量保持高位,導致我國鎳鐵進口量較低,6月我國鎳鐵進口27萬噸,環(huán)比下降9.3%,同比下降2.8%,1~6月,鎳鐵進口186萬噸,同比增長20%。進口分項來看,6月來自印尼的鎳鐵23萬噸,環(huán)比下降12%,同比增長10%;進口自其他國家鎳鐵4.3萬噸,環(huán)比增長10%,同比下降41%。

6月份,我國自印尼鎳鐵進口量下降,主要因為報關導致延遲,印尼鎳鐵出口量并未下降,7月隨著報關恢復,進口量增長會比較明顯,由于海外不銹鋼產(chǎn)量處于高位,自其他國家的鎳鐵進口量較低。由于鎳礦供應增長,國內鎳鐵企業(yè)利潤較強,鎳鐵產(chǎn)量將明顯增長,成為彌補鎳鐵缺口的主要來源。由于300系不銹鋼排產(chǎn)增長,鎳鐵緊張局面繼續(xù)。

鎳價持續(xù)上漲,國內電解鎳產(chǎn)量提升,6月份,我國電解鎳產(chǎn)量1.43萬噸,環(huán)比增長15%,同比下降5.6%,1~6月,國內電解鎳產(chǎn)量7.9萬噸,同比下降8.9%。鎳價走強,7月份,電解鎳產(chǎn)量將保持高位。

6月份,我國精煉鎳進口1.74萬噸,環(huán)比下降3.4%,同比增長2.8%,1~6月,電解鎳進口8.6萬噸,同比增長42%。國內水萃鎳進口的恢復,導致電解鎳需求小幅下降,而硫酸鎳需求持續(xù)增長,濕法中間品進口增量較緩,鎳豆需求有所走弱,6月進口量有所下降,但仍然保持高位,預計7月新能源車銷量繼續(xù)向好,進口量將會增長。

300系不銹鋼保持高產(chǎn) 新能源車繼續(xù)走強

由于200系、400系利潤較弱,300系利潤較高,企業(yè)繼續(xù)轉產(chǎn)300系,6月份,不銹鋼粗鋼產(chǎn)量小幅下降,而300系產(chǎn)量增長,不銹鋼產(chǎn)量285萬噸,同比增長12%,環(huán)比下降1.7%,300系產(chǎn)量152萬噸,同比增長17%,環(huán)比增長2%。1~6月不銹鋼產(chǎn)量1683萬噸,同比增長29%,其中,300系產(chǎn)量818萬噸,同比增長25%,占比48%。

限產(chǎn)消息對不銹鋼產(chǎn)量影響較大,具有普碳鋼的企業(yè),可以通過下降普碳鋼來完成指標,影響相對有限,而對于只有不銹鋼的企業(yè),可能主要減產(chǎn)200系、400系。對于限產(chǎn),政策的嚴厲程度,以及企業(yè)的執(zhí)行程度,均有較大的不確定性,目前來看,我們認為限產(chǎn)對300系產(chǎn)量影響有限,預計7月產(chǎn)量將繼續(xù)增長。

今年是全球新能源車市場暴發(fā)的一年,海外內市場均快速發(fā)展,5月份,全球新能源車銷量44.2萬輛,同比增長206%,環(huán)比增長13%;1~5月,全球新能源車銷量196萬輛,同比增長175%。我國6月新能源車銷量25.6萬輛,同比增長146%,環(huán)比增長18%,1~6月銷量119萬輛,同比增長220%。

隨著新能源車供應鏈的完善,以及技術的進步,車企成本逐步下降,特斯拉Model3價格再次下調1.5萬元,預計其它車企將跟隨調價,新能源車價格的下降,將進一步提升性價比,提升需求。芯片供應逐步增長,新能源車企“缺芯”的局面有所緩解,產(chǎn)能將提升,考慮到下半年的翹尾因素,預計7月新能源車銷量將繼續(xù)向好,全年銷量有望達到270萬輛。

6月份,我國動力電池裝車量11.1GWh,同比增長136%,環(huán)比增長14%,其中,三元電池裝車量5.9GWh,同比增長98%,環(huán)比增長14%,占總裝車量比重53%,較5月持平。1~6月動力電池裝車量52.5GWh,同比增長200%,三元電池裝車量30.2GWh,同比增長139%,占總裝車比重58%。

目前磷酸鐵鋰成本具有一定優(yōu)勢,部分暢銷車型也考慮搭載磷酸鐵鋰電池,預計高端車繼續(xù)采用三元電池路線,低端車采用磷酸鐵鋰電池路線,兩條路并行,國內三元電池占比可能小幅下降。

6月份,我國硫酸鎳產(chǎn)量2.27萬金屬噸,同比增長129%,環(huán)比增長5.5%;1~6月硫酸鎳產(chǎn)量12.0萬噸,同比增長119%。由于海內外新能源車市場持續(xù)向好,特別是海外對高鎳三元電池需求的走強,硫酸鎳需求旺盛,產(chǎn)量將持續(xù)走高。6月份,我國鎳濕法中間品進口量3.0萬噸,環(huán)比增長34%,同比增長12%,1~6月進口15.8萬噸,折合金屬量約2.8萬噸,同比增長26%,主要因為力勤濕法產(chǎn)品回流國內。

濕法項目產(chǎn)能爬坡時間較長,力勤項目產(chǎn)量增長較緩,濕法進口量緩慢增長,根據(jù)協(xié)議,青山高冰鎳10月開始供應,目前電解鎳與鎳鐵價差在6000元/金屬噸,難以覆蓋鎳鐵到高冰鎳的成本,前期可能更多是小規(guī)模供應,增量相對有限,只有較高的價差才能驅動企業(yè)大規(guī)模商運,今年硫酸鎳對鎳豆的需求將保持高位,鎳豆去庫將持續(xù)全年。

不銹鋼和新能源車市場繼續(xù)向好,印尼鎳鐵增產(chǎn)較慢,倫鎳庫存持續(xù)下降,倫鎳現(xiàn)貨也從貼水逐步轉向升水狀態(tài)。由于外盤較強,國內電解鎳進口增量有限,庫存將繼續(xù)保持低位,俄鎳保持升水。鎳豆需求較強,但流動性較差,庫存比較低,由于缺少庫存的緩沖,企業(yè)需要持續(xù)的進口,主要通過外盤交割篩選鎳豆,所以鎳豆現(xiàn)貨升貼水,基本在進口窗口打開的位置附近波動。

目前300系不銹鋼供需均較強,企業(yè)以交付訂單為主,流入到現(xiàn)貨市場的資源較少,而倉單交庫量雖然較多,但下游買盤也較強,庫存波動較大,倉單增量較為有限。9月、10月為不銹鋼傳統(tǒng)旺季,預計8月下旬需求將開始啟動,而不銹鋼價處于歷史高位,下游存在畏高情緒,預計不銹鋼低庫存將保持。來源(中國有色日報網(wǎng))


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